به گزارش نشریه دنیای نفت و قیر، تلاش‌ها برای بازگرداندن عبور عادی کشتی‌ها از تنگه هرمز پس از آن متوقف مانده است که ایران پاسخ آمریکا به شروط هفت‌گانه خود را ناکافی دانسته و از واشنگتن خواسته است موارد حل‌نشده را روشن کند. این تحول مستقیماً بر چشم‌انداز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انرژی جهان اثر می‌گذارد، زیرا طرح ایران پیش‌بینی می‌کند در صورت اجرای شروط مورد توافق، عبور عادی دریایی ظرف هفت روز از سر گرفته شود.
آمریکا پس از ارائه طرح ایران در جریان مجمع عمومی سازمان ملل، پاسخ خود را از طریق میانجی‌های قطری منتقل کرده است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرده است واشنگتن بخشی از شروط تهران را پذیرفته است اما درباره بخش‌های دیگری همچنان ابهام باقی گذاشته است. او همچنین گفته است ایران تا زمان روشن شدن این موارد در حال ارسال پاسخ تازه‌ای به آمریکا نخواهد بود. کاخ سفید نیز تا زمان انتشار گزارش درباره اظهارات جدید ایران موضع عمومی تازه‌ای اعلام نکرده بود.
اهمیت این تحول در آن است که موضوع هرمز را از بحث‌های کلی سیاسی به اختلافی مشخص درباره شرایط بازگشایی مسیر دریایی تبدیل کرده است. اکنون مسئله اصلی این است که واشنگتن و تهران بتوانند درباره موارد باقی‌مانده و ترتیب اجرای تعهدات به توافق برسند. گزارش‌های قبلی درباره مذاکرات نیز نشان داده بودند بخش مهمی از اختلاف بر سر ترتیب اجرای اقدامات شکل گرفته است و دو طرف تمام اجزای طرح را به‌طور کامل رد نکرده‌اند.
ایران بازگشایی تنگه را به مجموعه گسترده‌تری از مطالبات مرتبط کرده است که پایان درگیری‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران، تغییر در تحریم‌های آمریکا و پایان محاصره بنادر ایران را در بر می‌گیرند. تهران اعلام کرده است پس از اجرای اقدامات مورد نظر، عبور عادی از هرمز را از سر خواهد گرفت و دو طرف می‌توانند در مرحله بعد گفت‌وگوهای گسترده‌تر را ادامه دهند.
با این حال تمام هفت شرط در قالب یک فهرست رسمی و نهایی به‌صورت عمومی منتشر نشده‌اند و به همین دلیل نباید بازسازی‌های غیررسمی را به‌عنوان سند قطعی ایران معرفی کرد. آنچه روشن باقی مانده این است که تهران مسئله هرمز را فقط یک موضوع فنی مربوط به کشتیرانی نمی‌داند و بازگشایی آن را به توافق گسترده‌تری درباره جنگ، تحریم‌ها و محاصره مرتبط کرده است.
همین ارتباط رسیدن به یک توافق محدود و صرفاً دریایی را دشوارتر می‌کند. برای بازگشت شرایط عادی در هرمز، فقط توافق درباره مسیر حرکت کشتی‌ها کافی نخواهد بود و دو طرف باید درباره بخشی از مسائل نظامی، اقتصادی و اجرایی مرتبط با تنگه نیز به تفاهم برسند.
در عین حال، زمان‌بندی هفت‌روزه طرح ایران اهمیت زیادی برای بازار کشتیرانی ایجاد می‌کند. اگر اختلاف‌های باقی‌مانده حل شوند، شرایط عبور کشتی‌ها می‌تواند در مدت نسبتاً کوتاهی تغییر کند و مالکان و شرکت‌های بیمه نیز مبنای روشن‌تری برای ارزیابی دوباره سفرهای خلیج فارس در اختیار خواهند داشت.
شرایط فعلی هنوز با عادی‌شدن فاصله زیادی دارد. داده‌های کشتیرانی نشان داده‌اند در ششم اکتبر فقط هفت کشتی حامل کالا از هرمز عبور کرده‌اند که پایین‌ترین میزان در بیش از دو ماه بوده است. حجم عبور نفت خام نیز به حدود ۱۰.۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است و تقریباً ۷۴ درصد سطح پیش از جنگ را تشکیل داده است.
وضعیت امنیتی نیز همچنان جدی باقی مانده است. سازمان بین‌المللی دریانوردی تا نهم اکتبر ۱۰۰ حادثه تأییدشده در هرمز و منطقه گسترده‌تر خاورمیانه ثبت کرده است و مرگ ۲۴ دریانورد را نیز تأیید کرده است. چندین کشتی در روزهای نخست اکتبر آسیب دیده‌اند و همین موضوع نشان می‌دهد بازیابی صادرات انرژی هنوز به بازیابی مشابهی در امنیت دریایی منجر نشده است.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد، زیرا تولیدکنندگان خاورمیانه نشان داده‌اند حتی در شرایط اختلال شدید نیز می‌توانند بخش قابل توجهی از صادرات نفت خام را حفظ کنند. استفاده از مسیرهای جایگزین، انتقال کشتی‌به‌کشتی و تغییر شیوه عملیات توانسته است جریان صادرات را تقویت کند، اما این سازگاری‌ها هنوز شرایط تجاری عادی را برای مالکان کشتی بازسازی نکرده‌اند.
به همین دلیل توافق بر سر هرمز حتی در شرایطی که نفت همچنان از منطقه خارج می‌شود اهمیت زیادی خواهد داشت. نخستین اثر یک توافق پایدار احتمالاً افزایش فوری تولید پالایشگاه‌ها نخواهد بود و بیشتر از مسیر کاهش عدم‌قطعیت در عبور کشتی‌ها ظاهر خواهد شد.
برای مالکان کشتی، کاهش پایدار تعداد حملات، روشن شدن قواعد عبور، کاهش برخورد نظامی با کشتی‌های تجاری و پایین آمدن حق‌بیمه ریسک جنگ نشانه‌های معتبرتری از عادی‌شدن خواهند بود. این شاخص‌ها بیش از حجم صادرات نفت خام نشان خواهند داد که خطر واقعی سفر در خلیج فارس کاهش یافته است.
اثر این شرایط بر بازار قیر نیز ابتدا از مسیر لجستیک منتقل خواهد شد. حمل قیر فله به کشتی‌های تخصصی دارای مخازن گرم‌شونده، سامانه‌های عایق و تجهیزات مناسب تخلیه نیاز دارد و به همین دلیل تعداد شناورهای قابل استفاده در این بازار بسیار کمتر از ناوگان نفتکش‌های نفت خام باقی می‌ماند. در چنین بازاری حتی خروج تعداد محدودی از مالکان از مسیرهای خلیج فارس می‌تواند دسترسی به ظرفیت حمل را محدود کند.
اگر توافق بازگشایی بتواند ریسک عبور از هرمز را کاهش دهد، مالکان بیشتری ممکن است دوباره سفرهای مربوط به قیر خلیج فارس را بپذیرند. افزایش دسترسی به کشتی می‌تواند زمان انتظار را کاهش دهد، برنامه تحویل را قابل پیش‌بینی‌تر کند و در صورت تداوم شرایط امن‌تر، بخش مربوط به ریسک در هزینه حمل و بیمه را نیز پایین بیاورد.
با این حال بازگشایی هرمز به‌تنهایی تجارت قیر ایران را عادی نخواهد کرد، زیرا تحریم‌های آمریکا محدودیت جداگانه‌ای ایجاد می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در هشتم اکتبر کشتی‌های حمل قیر و آسفالت PARITOSH و BITU را تحریم کرد و اعلام کرد PARITOSH در سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۰۰ هزار بشکه قیر یا آسفالت ایران حمل کرده است و BITU نیز بیش از ۱۷۰ هزار بشکه از همین محصولات را جابه‌جا کرده است.
بنابراین ممکن است یک کشتی پس از کاهش تنش در هرمز با خطر فیزیکی کمتری روبه‌رو شود، اما همچنان به دلیل تحریم، ساختار مالکیت، محدودیت بانکی یا الزامات بیمه نتواند به تجارت عادی بازگردد. به همین دلیل کاهش ریسک دریایی و تغییر در تحریم‌ها باید دو متغیر جداگانه در تحلیل صادرات قیر ایران باقی بمانند.
حالت معکوس نیز امکان‌پذیر خواهد بود. حتی اگر بخشی از محدودیت‌های تجاری کاهش پیدا کنند، ادامه حملات به کشتی‌ها می‌تواند نرخ بیمه را بالا نگه دارد و دسترسی به ناوگان تخصصی را محدود کند. قوی‌ترین بهبود برای لجستیک قیر ایران زمانی شکل خواهد گرفت که امنیت دریایی و محدودیت‌های تجاری هم‌زمان کاهش پیدا کنند.
برای صادرکنندگان، بن‌بست فعلی بیشتر بر اجرای محموله‌ها اثر خواهد گذاشت تا اینکه مستقیماً تولید پالایشگاه را تغییر دهد. هیچ داده تازه‌ای نشان نمی‌دهد اختلاف جدید تهران و واشنگتن تولید قیر ایران را کاهش داده است. ریسک فوری‌تر در پیدا کردن کشتی مناسب، دریافت پوشش بیمه، انجام پرداخت و رساندن محموله به مقصد بدون اختلال ایجاد می‌شود.
این تفاوت می‌تواند در قیمت‌ها نیز دیده شود. اگر قیمت کارخانه نسبتاً ثابت باقی بماند اما قیمت FOB یا نرخ تحویلی در مقصد افزایش پیدا کند، بخش بیشتری از فشار می‌تواند از هزینه حمل و اجرای صادرات ناشی شده باشد. اگر یک توافق پایدار ریسک هرمز را کاهش دهد، بخشی از این فاصله می‌تواند بدون تغییر فوری در تولید پالایشگاه کاهش پیدا کند.
برای خریداران هند، شرق آفریقا و سایر بازارهایی که قیر ایران را بررسی می‌کنند، سؤال عملی فقط این نخواهد بود که هرمز رسماً باز اعلام شده است یا خیر. خریدار باید مطمئن شود کشتی گرم‌شونده مناسب در دسترس قرار دارد، بیمه صادر می‌شود، پرداخت قابل انجام است و شناور می‌تواند مسیر را با برنامه قابل پیش‌بینی طی کند.
توقف فعلی مذاکرات پاسخ روشن به این مسائل را به تعویق انداخته است. ایران مسیری پیشنهاد کرده است که بر اساس آن عبور عادی می‌تواند ظرف هفت روز بازگردد، اما تهران اکنون اعلام کرده است پاسخ آمریکا هنوز برای فعال شدن این روند کافی نیست.
در نتیجه خبر مهم بعدی فقط اعلام ادامه گفت‌وگوها نخواهد بود. روشن شدن موارد مبهم پاسخ آمریکا، توافق دو طرف بر سر ترتیب اجرای اقدامات، تغییر قابل مشاهده در محاصره و کاهش محدودیت‌های دریایی نشانه‌های عملی‌تری برای بازار کشتیرانی ایجاد خواهند کرد.
برای بازار قیر نیز باید میزان دسترسی به کشتی‌های گرم‌شونده، نرخ حمل از بندرعباس و سایر نقاط بارگیری خلیج فارس، هزینه بیمه، زمان انتظار برای بارگیری و هر تحریم تازه علیه کشتی‌ها و مالکان فعال در تجارت قیر دنبال شوند.
توافق واقعی بر سر بازگشایی هرمز می‌تواند یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های لجستیکی تجارت قیر خلیج فارس را کاهش دهد، اما به‌طور خودکار تولید پالایشگاهی را افزایش نخواهد داد و تمام تحریم‌های آمریکا را نیز از بین نخواهد برد. در مقابل، شکست طرح فعلی نیز ثابت نمی‌کند صادرات قیر متوقف شده است و تجارت می‌تواند با هزینه و ریسک بیشتر ادامه پیدا کند.
بنابراین تحول جدید را باید توقف موقت در عملیاتی‌ترین مسیر موجود برای بازگرداندن شرایط عادی‌تر به هرمز دانست. ایران طرحی با زمان‌بندی مشخص ارائه کرده است، آمریکا پاسخ داده است و تهران اکنون برای ادامه روند خواستار روشن شدن بخش‌های حل‌نشده شده است.
تا زمانی که این ابهام‌ها برطرف نشوند، کشتیرانی خلیج فارس میان بازیابی فیزیکی و ناامنی عملیاتی باقی خواهد ماند. برای بازار قیر نیز اثر این فاصله بیش از همه در دسترسی به کشتی، بیمه، هزینه حمل و امکان اجرای محموله نمایان خواهد شد.
