به گزارش دنیای نفت و قیر، امضای یک تفاهم اولیه بین ایران و ایالات متحده در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ در سوئیس، انتظار میرود که آغازگر برداشته شدن تدریجی محدودیتهای دریایی در تنگه هرمز باشد، تغییری که مستقیماً محاسبات امنیتی برای محمولههای انرژی خروجی از خلیج فارس را دگرگون میکند و برای خاورمیانه، خطر وقفههای فوری عرضه در تمام جبههها از جمله لبنان را کاهش میدهد، در حالی که در سطح جهانی، عرضه پیشبینی شده نفت خام و میعانات گازی ایران به بازارهای قانونی، یک متغیر عرضه جدید ایجاد میکند که اپراتورهای تانکر، پالایشگاهها و تولیدکنندگان قیر را در وضعیت انتظاری کنترلشده به مدت ۶۰ روز پیش از توافق نهایی جامع قرار میدهد.
بر اساس مفاد یادداشت تفاهم، ایالات متحده موافقت میکند که محاصره دریایی بنادر ایران را فوراً لغو کند و ایران نیز موافقت میکند که تنگه هرمز را به روی کشتیرانی تجاری بینالمللی بگشاید، ترتیبی متقابل که ظرف چند ساعت پس از اجرا، حق بیمه ریسک جنگی برای کشتیهای عبوری از خلیج فارس و دریای عمان را کاهش میدهد.
برای قیر که محصولی سنگین و با گرانروی بالاست و نیاز به تجهیزات گرمایش تخصصی در داخل تانکرها و شرایط ذخیرهسازی خاص در بنادر مقصد دارد، ازسرگیری مسیرهای کشتیرانی عادی به طور مستقیم قیمتهای تحویل را در بازارهای کلیدی هند، چین، آسیای جنوب شرقی، شرق آفریقا و آمریکای جنوبی کاهش میدهد.
پیش از این تفاهم، صادرکنندگان قیر ایران به انتقالهای پیچیده کشتی به کشتی در دریا، حمل دریایی از طریق بنادر عمان و امارات، یا حمل زمینی به پاکستان و ترکیه متوسل شده بودند که همگی بین ۸۰ تا ۱۲۰ دلار آمریکا به ازای هر تن متریک به هزینههای لجستیکی اضافه میکرد. با گشایش دوباره تنگه هرمز و برداشته شدن محاصره دریایی، بارگیری مستقیم از بندرعباس به مقصد بنادر آسیایی ظرف دو تا سه هفته از سر گرفته میشود که میانگین زمان حمل دریایی را از ۴۵ روز از طریق مسیرهای غیرمستقیم به تقریباً ۱۸ روز برای سفرهای مستقیم به بمبئی یا سنگاپور کاهش میدهد. این کاهش در زمان حمل به تنهایی هزینه حمل قیر را به میزان ۴۵ تا ۵۵ دلار به ازای هر تن کاهش میدهد.
در مورد قیمتگذاری، این تفاهم دو فرض متضاد را معرفی میکند که تحلیلگران بازار انتظار دارند در افق سه تا شش ماهه به نفع کاهش قیمت قیر حل شوند. فرض اول کاهش هزینههای لجستیک و بیمه است که به عنوان یک کسر مستقیم از هزینه تمامشده تحویل قیر ایران عمل میکند.
فرض دوم افزایش عرضه جهانی نفت خام ناشی از بازگشت ۱.۵ تا ۲ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی ایران به بازارهای بینالمللی است که فشار نزولی بر شاخصهای نفت خام سنگین مانند عمان، دبی و مری ونزوئلا اعمال میکند و در نتیجه هزینه خوراک اولیه برای تولید قیر در پالایشگاههای ایران را کاهش میدهد.
پالایشگاههای ایران در بندرعباس، تهران و اراک در دوره حداکثر فشار تحریمها پیش از این تفاهم با حدود ۶۰ درصد ظرفیت کار میکنند، اما با لغو تحریمهای اولیه که به عنوان یک بند مذاکراتی مرحله دوم گنجانده شده است، انتظار میرود این تأسیسات ظرف ۹۰ روز پس از توافق نهایی نرخ بهرهبرداری را به ۸۵ درصد افزایش دهند.
نرخهای بهرهبرداری بالاتر حجم بیشتری از تهمانده برج تقطیر در خلاء را تولید میکند که خوراک اولیه مستقیم برای گریدهای قیر دمیده و اکسید شده است و این امر عرضه قابل صادرات را بیشتر افزایش میدهد و فشار نزولی بیشتری بر قیمتهای صادراتی وارد میکند.
شرایط امنیتی برای زیرساختهای انرژی یک متغیر جداگانه اما مرتبط با یکدیگر را نشان میدهد. این تفاهم به صراحت عملیات نظامی از جمله حملات پهپادی به مجتمعهای پالایشگاهی، تقاطع خطوط لوله و مخازن ذخیره را متوقف میکند، همه مواردی که از اوایل ۲۰۲۵ تا مه ۲۰۲۶ دچار حملات دورهای شده بودند.
تأسیسات ذخیرهسازی داخلی قیر ایران در ماهشهر و خرمشهر که به دلیل خطر حملات تا حدی آسیب دیده یا در حالت آماده به کار قرار گرفته بودند، اکنون بازرسیهای ایمنی را برای ازسرگیری عملیات کامل ظرف ۴۵ روز آغاز میکنند.
بازگشت تضمینهای امنیتی امکان اجرای برنامههای بازیابی داراییهای ثابت را در این مکانها فراهم میکند و ظرفیت ذخیرهسازی موجود را تا سه ماهه چهارم ۲۰۲۶ حدود ۴۰۰,۰۰۰ تن افزایش میدهد. برای نرخهای کرایه حمل فراتر از بیمه تانکر، هزینه حمل کانتینری برای قیر بستهبندی شده در بشکه یا کیسههای پلیمری که به مسیرهای ریلی از طریق آسیای مرکزی و قفقاز تغییر مسیر داده بود، با بازگشت خطوط کشتیرانی به ارائه خدمات منظم به بنادر ایران، به تدریج به مسیرهای دریایی بازمیگردد.
خریداران دریای مدیترانه و دریای سیاه که مواد جایگزین را از جمهوری آذربایجان و روسیه با حق بیمه ۳۰ تا ۴۰ دلار به ازای هر تن بالاتر از قیمتهای ایران تأمین کرده بودند، اکنون استراتژیهای تأمین خود را بازمحاسبه میکنند و نشانههای اولیه حاکی از بازگشت ۱۵ تا ۲۰ درصدی به تأمینکنندگان ایرانی تا پایان سه ماهه سوم ۲۰۲۶ است.
هزینههای لجستیک زمینی برای مقاصد محصور در خشکی مانند افغانستان، جمهوریهای آسیای مرکزی و شرق ترکیه که در دوره محاصره دریایی از کاهش ازدحام جادهای بهره مند شده بودند، انتظار میرود با تخصیص مجدد ظرفیت حمل کامیونهای ایران به سمت بنادر به جای گذرگاههای مرزی، اندکی افزایش یابد. با این حال این افزایش محدود، حدود ۵ تا ۸ درصد تخمین زده میشود، در مقایسه با کاهشهای قابل توجه در حمل دریایی.
برای خریداران در غرب آفریقا، به طور خاص نیجریه و غنا، متغیر کلیدی کرایه حمل نیست بلکه در دسترس بودن است، زیرا قیر ایران در طول محاصره تا حد زیادی از آن بازارها ناپدید شده بود و با مواد با قیمت بالاتر از اسپانیا، یونان و کره جنوبی جایگزین شده بود.
این تفاهم محصول ایران را به رقابت بازمیگرداند، با قیمتهای اولیه تحویل برای لاگوس ۵۲۰ تا ۵۴۰ دلار به ازای هر تن در مقایسه با مواد کره جنوبی با ۵۸۰ تا ۶۰۰ دلار به ازای هر تن، تفاوتی که با عادی شدن لجستیک بیشتر نیز گسترش مییابد.
نرخهای کرایه حمل برای تانکرهای بسیار بزرگ حامل نفت خام و تانکرهای آفراماکس که در منطقه خلیج فارس فعالیت میکنند، بر اساس قراردادهای حمل رو به جلو که در بورس بالتیک معامله میشود، ظرف ماه اول پس از این تفاهم حدود ۲۵ درصد کاهش مییابد، با عادی شدن کامل به سطوح پیش از درگیری که نیازمند توافق نهایی و تأیید عبور بدون وقفه از تنگه هرمز برای شش ماه متوالی است.
نرخهای اجاره تانکرهای میانبرد مناسب برای حمل قیر که در آوریل ۲۰۲۶ به ۶۵,۰۰۰ دلار در روز رسیده بود، پس از اعلام این تفاهم در اواسط ژوئن ۲۰۲۶ به ۴۰,۰۰۰ دلار در روز کاهش مییابد و کاهشهای بیشتری به ۳۰,۰۰۰ دلار در روز تا اوت ۲۰۲۶ پیشبینی میشود. هزینههای جابجایی در پایانههای ایران که شامل هزینههای اضافی امنیتی ۱۵ تا ۲۰ دلار به ازای هر تن برای پوشش خدمات گارد مسلح خصوصی و پروتکلهای بازرسی اضافی بود، تا ژوئیه ۲۰۲۶ به برنامه تعرفه استاندارد بازمیگردد و هزینه اضافی را به طور کامل حذف میکند. این کاهش به تنهایی برای یک صادرکننده قیر با اندازه متوسط که ماهانه ۱۵۰,۰۰۰ تن حمل میکند، تقریباً ۳ میلیون دلار در ماه صرفهجویی میکند.
زمان ترخیص گمرکی در بندرعباس که به دلیل روشهای تأیید اسناد و رویههای تطابق با تحریمها به ۲۵ روز افزایش یافته بود، ظرف ۶۰ روز پس از این تفاهم به ۱۰ روز کاهش مییابد که گردش موجودی را تسریع میکند و هزینههای دموراژ را که ۸ تا ۱۲ دلار به ازای هر تن به هزینههای تحویل اضافه کرده بود، کاهش میدهد.
سازوکار مالی ایجاد شده در این تفاهم، از جمله آزادسازی مرحلهای ۲۵ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران، مستقیماً نقدینگی را به مدارهای تجارت قیر تزریق نمیکند اما توانایی کلی بانکهای ایران را برای صدور اعتبارات اسنادی برای معاملات صادراتی بهبود میبخشد، کارکردی که در دوره حداکثر فشار تحریمها به شدت محدود شده بود.
بازرگانان قیر ایرانی گزارش میدهند که استعلامهای اولیه از خریداران چینی و هندی ظرف ۷۲ ساعت پس از اعلام این تفاهم ۲۰۰ درصد افزایش یافته است که نشاندهنده تقاضای قوی سرکوب شدهای است که منتظر کانالهای تأیید شده لجستیک و پرداخت است. شرکتکنندگان در بازار انتظار دارند اولین محمولههای قیر ایران پس از این تفاهم در هفته اول ژوئیه ۲۰۲۶ در بندرعباس بارگیری شود و تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ به بمبئی و شانگهای برسد.
قیمتگذاری برای این محمولهها، بر اساس قراردادهای آتی که به صورت مشروط و در انتظار توافق نهایی امضا شدهاند، ۴۷۵ تا ۴۹۰ دلار به ازای هر تن FOB تعیین شده است، در مقایسه با ۵۶۰ تا ۵۸۰ دلار به ازای هر تن FOB برای محمولههای حمل شده در مه ۲۰۲۶ در شرایط محاصره. این کاهش نشاندهنده کاهش ۱۵ تا ۱۷ درصدی در هزینه مواد خام پیش از کرایه حمل و بیمه است.
برای قراردادهای آسفالت تمام شده و روسازی که از قیر به عنوان ورودی اصلی خود استفاده میکنند، به ویژه پروژههای زیربنایی در سراسر آسیای جنوب شرقی و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، این کاهش هزینه به طور مستقیم به قیمتهای پیشنهادی پایینتر برای کارهای ساخت جاده و نگهداری تبدیل میشود. پیمانکاران در دبی و دوحه که پروژهها را به دلیل نوسان قیمت قیر به تأخیر انداخته بودند، اکنون خرید را تسریع میکنند و انتظار عرضههای پایدار و کاهش قیمتها را تا پایان سال ۲۰۲۶ دارند.
مفاد امنیتی این تفاهم، اگرچه موقتی و هر ۶۰ روز تا زمان توافق نهایی قابل تمدید است، تضمین کافی برای تأمینکنندگان مالی پروژه و بانکهای توسعه چندجانبه فراهم میکند تا پرداختهای قبلاً مسدود شده خود را برای وامهای زیرساخت حمل و نقل آزاد کنند. بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا و بانک توسعه ایران بیانیههایی صادر کردهاند که به بهبود محیط ریسک اشاره دارد و آمادگی خود را برای ازسرگیری تأمین مالی پروژههای جادهای با استفاده از قیر ایران در افغانستان، پاکستان و عراق اعلام میکنند.
در نهایت، تفاهم ایران و آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶ یک تعدیل نزولی جامع در قیمتهای قیر، کرایه حمل دریایی، هزینههای جابجایی در بنادر و تأخیرهای گمرکی ارائه میدهد و همزمان شرایط امنیتی را برای تأسیسات تولیدی و کریدورهای حمل و نقل بهبود میبخشد.
دامنه کاهش قیمت برای قیر تحویلی به بنادر اصلی آسیا و آفریقا از ۱۲ تا ۱۸ درصد ظرف ۹۰ روز پس از این تفاهم است، با کاهشهای بیشتر ۵ تا ۱۰ درصدی به دنبال توافق نهایی جامع. نرخهای کرایه حمل برای تانکرهای قیر ظرف ۶۰ روز ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش مییابد. هزینههای اضافی بیمه برای ریسک جنگی از ۳.۵ درصد ارزش محموله به ۱.۰ درصد ظرف ۳۰ روز و به ۰.۵ درصد با توافق نهایی کاهش مییابد. این تغییرات به طور جمعی قیر ایران را به عنوان مرجع قیمت برای مواد درجه سنگین در تمام بازارهای شرق سوئز بازتثبیت میکند، جایگاهی که پیش از تشدید عملیات نظامی در سال ۲۰۲۵ در اختیار داشت.
